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本课程围绕着“什么是理财”“为什么要理财”“要怎样理财”三个角度展开教学。通过以项目任务为核心组织内容，深化学生对各种理财产品风险和收益的了解，重点培养学生利用各种理财产品进行综合理财规划和理财营销的能力。在教学中，我们结合金融机构理财服务岗位的基本素质、基本能力、基本规范、基本业务和基本操作要求来设计课程，不仅突出学生理财职业能力的训练，理论知识的提升以及项目任务的完成，而且融合了相关职业资格证书对知识、能力和素质的要求，全面培养学生的理财素质和理财能力。培养具有较强的市场经济意识和社会适应能力，实践能力强，富有创新精神，具有较高的操作技能、分析能力的一线高素质金融理财营销技能人才。
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